证券代码：603877      证券简称：太平鸟          公告编号：2023-085

(相关资料图)

债券代码：113627      债券简称：太平转债

        宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

   修正前转股价格：49.79 元/股

   修正后转股价格：21.81 元/股

   “太平转债”转股价格调整实施日期：2023 年 8 月 2 日

  一、本次向下修正“太平转债”转股价格的依据

  经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开

发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】646 号）核准，公司于 2021 年 7

月 15 日公开发行可转债 800 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 80,000

万元，期限 6 年。

  经上海证券交易所自律监管决定书【2021】334 号文同意，公司 80,000 万元

可转债于 2021 年 8 月 6 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“太平转债”，

债券代码“113627”。

  根据有关规定和《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券

募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“太平转

债”自 2022 年 1 月 21 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 50.32 元/股，

最新转股价格为 49.79 元/股。

  根据公司《募集说明书》的相关规定，“太平转债”的转股价格向下修正条款

如下：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少

十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格

向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决

权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债

的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日

公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。若在前述三十

个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格

和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

   截至 2023 年 7 月 14 日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交

易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 42.32 元/股）的情形，触发了“太平

转债”转股价格的向下修正条款。

   二、本次向下修正“太平转债”转股价格履行的审议程序

   （一）公司于 2023 年 7 月 14 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了

《关于向下修正“太平转债”转股价格的议案》，并提交 2023 年第一次临时股东

大会审议。

   （二）公司于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，以特别决

议审议通过了《关于向下修正“太平转债”转股价格的议案》。

   三、本次向下修正“太平转债”转股价格的结果

   公司 2023 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为

交易日公司股票交易均价为 21.12 元/股（向上取整保留两位小数），故本次修正后

的“太平转债”转股价格不低于 21.81 元/股。根据《募集说明书》的相关条款及

公司 2023 年第一次临时股东大会授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司

董事会同意将“太平转债”的转股价格向下修正为 21.81 元/股。

   调整后的“太平转债”转股价格自 2023 年 8 月 2 日起生效。“太平转债”于

   特此公告。

                          宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

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